Vermögensberatung - Unsere individuelle Vermögensberatung
Kernpunkt unserer Vermögensberatung ist eine umfassende Analyse Ihrer gesamten Vermögenswerte unter Berücksichtigung
Ihrer persönlichen Erwartungen.
Nutzen Sie das Angebot einer Wertpapierdepotanalyse. Wir prüfen kritisch Ihre bestehenden Vermögensanlagen und
geben Ihnen bei Bedarf konkrete Änderungsvorschläge.
Wir prüfen für Sie bereits vorliegende Anlagevorschläge Ihrer Bank oder Vermittler. Wir
informieren Sie nicht nur über die Vorteile, von uns erfahren Sie auch eventuelle Nachteile.
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen. Niemand kann allerdings alleine
alle Fragen vollständig beantworten. Deshalb arbeiten wir nicht nur in rechtlichen und steuerlichen Fragen mit
Spezialisten zusammen. Auch in Finanzierungsfragen, Immobilienangelegenheiten und Versicherungsthemen arbeiten wir
ebenfalls mit unabhängigen Spezialisten zusammen. Nur so ist höchste Qualität gewährleistet.
Nehmen Sie uns beim Wort und lassen Sie sich überzeugen.
- Kundenanalyse
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- Anlageplanung
- Vermögensanlage
Vermögensmanagement - Unser Vermögens- und Depotmanagement auf Honorarbasis
Sie sind mit Ihrer bisherigen Bank oder Vermögensverwaltung nicht zufrieden und möchten keine
unnötig hohen Managementgebühren bezahlen? Sie möchten die Entscheidungsbefugnis bei der Zusammensetzung Ihres Depots
nicht vollständig aus der Hand geben?
Wir haben mit unserer Vermögensmanagement auf Honorarbasis die richtige Lösung für Sie.
Ein moderenes Vermögens- und Depotmanagement von heute investiert in kosteneffiziente und verständliche Produkte und
das natürlich ganz ohne Qualitätsverlust. Ganz im Gegenteil: Wir bieten mit unserer individuellen Vermögensmanagement
keine standardisierte Vermögensverwaltung und berücksichtigen Ihre Wünsche zu bestimmten Anlagethemen oder -formen.
Da wir ohne Vertriebsdruck arbeiten, werden Sie überflüssige Hausprodukte oder andere derzeit zu
verkaufende "Sonderangebote" in Ihrem Depot nicht finden. Unsere Kauf- und Verkaufsempfehlungen begründen wir
ausführlich. Ein ganz wichtiger Punkt unterscheidet uns zusätzlich von den sonstigen Vermögensverwaltern:
Die Umsetzung unserer Empfehlung erfolgt nur durch Ihren persönlichen Auftrag für jedes einzelne Geschäft. Durch diese
Art der Vermögensmanagement sind Sie immer über Ihre Vermögensanlagen aktuell informiert und die Kosten lassen sich auf
diese Weise gegenüber einer klassischen Vermögensverwaltung deutlich reduzieren. Zum Erfolg Ihres Vermögens.
Produkte - Nutzen Sie verständliche und kosteneffiziente Produkte
Kurzfristige Anlagen, Aktien, Renten, Investmentfonds, Währungen, Rohstoffe, Immobilien etc. Nicht nur auf die
richtige Zusammensetzung kommt es an, erst die Qualität und Transparenz der Finanzinstrumente macht den Unterschied.
Anlageprodukte wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF´s),
festverzinsliche Wertpapiere oder Einzelaktien werden von Banken, Sparkassen oder Vermittlern nur selten empfohlen, weil mit
diesen Produkten keine hohen Provisionen zu verdienen sind. Wir werden das zu Ihrem Vorteil ändern.
Dafür sorgen wir genauso, wie für ein solides Wachstum Ihres Vermögens. Denn der schnelle Erfolg steht nicht im
Mittelpunkt unserer Anlagestrategien, sondern der dauerhafte Erfolg.
Vorsorge & Nachfolge
Vorsorgeplanung - ein wichtiger Schritt in die Zukunft
Die richtige und frühzeitige Vorsorgeplanung ist ein wichtiger Schritt in Ihrer Finanzplanung. Wieso eine
unabhängige Vorsorgeplanung? Ganz einfach: Je nach Ihrer persönlichen Lebenssituation gibt es viele
Lösungsmöglichkeiten. Eine Lebensversicherung muss nicht immer der richtige Weg sein. Als unabhängiger
Vermögensberater ohne Provisionsinteresse bieten wir Ihnen interessante Alternativen.
Die gesicherte Erbschafts-, Nachlass- und Schenkungsplanung
Die Zukunft Ihrer Familie hat für Sie große Bedeutung? Gleichzeitig möchten Sie den Übergang von Vermögen auch unter
steuerlichen Aspekten sinnvoll gestalltet wissen?
Wir unterstützen Sie gemeinsam mit einem Experten aus unserem Netzwerk bei der Entwicklung einer für Sie sinnvollen
Nachlassplanung.
Wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür, dass Ihr Vermögen Bestand hat – trotz Besteuerung,
volatilen Märkten und einer ungewissen Zukunft.
Ausgehend von Ihren persönlichen Zielen entwickeln wir auf Wunsch gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt
eine umfassende und individuelle Konzeption zur optimalen Weitergabe Ihres Vermögens.
Leistungen